Мир оказался на грани полного уничтожения, оставшиеся города лежат в руинах, а законы физики, кажется, больше не действуют. В этом апокалиптическом пейзаже бредет Дункан МакЛауд, последний из избранных бессмертных, чья вечная жизнь стала не даром, а тяжелым бременем. Его прошлое, особенно память о потерянной любви, преследует его, заставляя сомневаться в смысле дальнейшей борьбы.
В мире, где магия переплетается с опасностью, пробуждается древняя угроза. Злой колдун Дамодар, превратившись в черный вихрь, похищает мистическую «Черную сферу» — источник невероятной мощи. Теперь, обладая этой силой, он собирает чудовищную армию: драконов, крылатых гарпий и прочую нечисть, чтобы стереть с лица земли королевство Измир.