Сайто Хирага, привыкший к обычной японской жизни, уже давно адаптировался в странном мире Халкегинии. Из простого слуги-фамильяра он превратился в уважаемого рыцаря и доверенное лицо королевы Генриетты. Однако его отношения с Луизой де ла Вальер, изначально хрупкие из-за её неуклюжей магии и его статуса, переживают новые испытания.
Луиза и Сайто, наконец, вернулись к мирной жизни после победоносной войны с Альбионом и чудесного спасения. Однако их уединение оказывается недолгим. Однажды утром магические руны на руке Сайто, символизирующие его контракт с Луизой и наделяющие его силой, начинают таинственно исчезать. Это событие становится катализатором серьёзного кризиса в отношениях героев: разочарованный и потерянный...