Таинственный и ниоткуда взявшийся музей восковых фигур становится центром жутких событий в обычном американском пригороде. Его экспонаты — не просто копии, а ожившие воплощения самых мрачных легенд и кошмаров, от зомби до классических монстров. Хранитель этого места, фигура с тёмным прошлым, приглашает компанию подростков на закрытое открытие, назначенное на роковой час — полночь.
Джек Хаммонд — блестящий, но поглощенный работой кардиохирург, для которого важнее операции, чем общение с сыном Крисом, обычным школьником, увлекающимся музыкой и столкновениями с учителями. Их отношения натянуты до предела, пока случайная ошибка не меняет всё: в бокал Джека по неосторожности попадает загадочная индейская сыворотка. Утром они просыпаются в телах друг друга.