Десять лет назад Элиза была частью изолированной мормонской общины, воспоминания о которых стёрлись из её сознания. Сейчас девушка старается вести нормальную жизнь, однако её преследуют странные и пугающие эпизоды: во время провалов в памяти она совершает поступки, которые ставят под угрозу её и окружающих. Психотерапевт советует ей не игнорировать эти вспышки, а найти корень проблемы.
Это вторая часть знаменитой австралийской саги, посвящённой легендарному Рыжему псу. Действие переносит нас в прошлое, к истокам невероятной дружбы. Мы видим, как маленький сирота Джон, приехавший жить к дедушке в удалённый городок, встречает озорного рыжего щенка. Их связь завязывается в суровых условиях дикого края, где каждый день — испытание на прочность.