Действие разворачивается в бурной Испании конца XIX века, где тени прошлых войн и суеверия всё ещё владеют умами. Маленькая сирота Амайа, едва не погибшая в хаосе, чудом остаётся жива благодаря вмешательству таинственной женщины, которую принимает за посланницу небес. Годы идут, и девочка, выросшая вдали от людей, начинает замечать странности своей покровительницы и собственную непривычную...
В изолированной баскской деревне, потерянной среди гор и лесов, существует устоявшийся страх — никто не осмеливается подходить к заброшенному дому на окраине. Там живёт молчаливый кузнец, овеянный мрачной славой: ходят слухи, что он не просто отшельник, а сама нечистая сила, заключённая в плоть. Эта местная легенда кажется лишь суеверием, пока трое мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой,...