Действие разворачивается в суровом викингском поселении, где поколения ведут кровопролитную войну с драконами. Главный герой, подросток Иккинг, с детства не вписывается в рамки героического идеала — он скорее мыслитель, чем воин. Судьба сводит его с загадочным драконом Беззубиком, чья необычная внешность и поведение скрывают нечто большее, чем простое чудовище.
Морган, женщина, которая уже прошла через многое, и её шестнадцатилетняя дочь Клара, напористая и своевольная, живут в постоянном столкновении. Каждая видит в другой отражение того, чего больше всего боится: мать — повторение своих юношеских ошибок, дочь — жизнь по навязанному сценарию. Их дом — поле тихой войны, где слова ранят сильнее, чем поступки.
Фильм продолжает историю, начатую в первом фильме. Главный герой Финн, переживший encounter с маньяком Граббером, так и не смог полностью оправиться от психологической травмы. Его мучают навязчивые галлюцинации в виде звонка старого телефона, который стал символом прошлого ужаса. Его младшая сестра Гwen, выросшая в тени братских кошмаров, внезапно начинает испытывать пронзительные сновидения.
Переезд в старшую школу — это всегда маленькая катастрофа, особенно если ты новичок. Незнакомая территория, непонятные правила и всеобщее внимание, которое сфокусировано на каждом твоем промахе. Для четверки одиннадцатиклассников, только что перешедших в эту каменистую среду, первый месяц обещает быть испытанием на прочность.
Казалось бы, идеальное лето: остров, солнце, бейсбол и компания неразлучных друзей. Но для Ноя и его сверстников эти каникулы быстро теряют беззаботный характер. Сначала это всего лишь странные слухи и необъяснимые происшествия, но вскоре ребята понимают — вокруг них творится нечто по-настоящему зловещее.
Действие разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году. В атмосфере нарастающего страха из-за серии исчезновений подростков главный герой, тринадцатилетний Финн, пытается справляться с собственными проблемами: избегать нападок отчима и школьных хулиганов. Его единственная опора — младшая сестра Гвен.