Действие разворачивается в 1979 году в глухом уголке Техаса. Группа молодых амбициозных кинематографистов — продюсер, режиссёр, актёры и технический персонал — арендует у пожилой супружеской пары уединённый дом для съёмок низкобюджетного фильма для взрослых. С самого начала атмосфера накаляется: владельцы фермы, мистер и миссис Ховард, выглядят безобидно, но их странное поведение и жёсткие...
Действие разворачивается в суровых, но величественных пейзажах шотландского высокогорья, где легенды о водяных конях — реальность. Обычный школьник Эндрю, живущий с матерью и отчимом-военным, обнаруживает на берегу загадочное яйцо. Из него появляется крошечное, но уже любопытное существо, которое он назвает Криспином.
Генри Олдфилд, долгое время проходивший курс от страха перед овцами, вынужден вернуться на отцовскую ферму в Новой Зеландии. Его миссия проста — убедить брата Ангуса продать убыточное хозяйство. Однако вместо спокойных переговоров его ждёт шокирующее открытие: Ангус, увлечённый амбициозными научными опытами, тайно проводит эксперименты по генной модификации овец.