После шокирующей встречи с убийцей, способным превращаться в чудовище, телевизионная журналистка Карен Уайт срывается и попадает в частную клинику доктора Ваггнера, расположенную в глухой лесной местности. Изначально кажущееся местом спокойствия и выздоровления, это заведение постепенно предстаёт как ловушка, где границы между реальностью, безумием и мифическими превращениями стираются.
Семь лет спустя после событий первого фильма Дэмиен Торн, чудом избежавший смерти от руки своего отца, растёт в семье дяди Ричарда. Ему тринадцать лет, и в его сознании постепенно пробуждается чудовищная сила, природа которой остаётся для него самим непостижимой. Пока мальчик неосознанно учится управлять своей способностью внушать смертельный страх и хаос, за ним ведётся пристальное наблюдение...