Новый Орлеан. Город джаза, мистики и вечеринок, где частный детектив Бифф Бэшем пытается делать свою работу. Но его методы больше напоминают хаос, а интуиция подводит с первого кадра. Когда за кажущимся простым делом о пропаже человека скрывается паутина шантажа, шпионажа и убийств, Бэшем понимает, что его клиент — далеко не тот, за кого себя выдает, а все местные жители, кажется, вовлечены в...
