Филадельфия. Девятилетний мальчик из общины амишей, оказавшись в городе, становится молчаливым свидетелем зверского убийства на вокзале. Его показания — единственная нить, способная привести детектива Джона Бука к убийцам. Но расследование принимает опасный оборот, когда Бук понимает, что преступники — это копы, и вся полицейская система закрывает им спину.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», — скромный аналитик в секретном подразделении ЦРУ. Его работа кажется рутиной: он изучает детективные романы в поисках новых методов шпионажа. Но однажды после обеда он возвращается в офис и обнаруживает там кровавую бойню — все его коллеги убиты. Кондор сбегает и пытается связаться с ЦРУ, однако простая просьба о помощи оборачивается новой попыткой его ликвидации.