Терри Звигофф экранизировал культовый комикс Клайва Баркера в этом тонком и пронзительном исследовании постшкольного кризиса. Энид и Ребекка, отсидев последнее лето после выпуска, с презрением смотрят на стандартные пути — учёба в колледже, работа. Их мир — это ирония, бунт и поиск чего-то настоящего в нарочито фальшивом пригороде.
Скрытая от человеческих глаз глобальная конфронтация между двумя разумными расами достигает нового витка насилия. С одной стороны — высокотехнологичная организация собак M.O.U.S.E., с другой — изворотливый Кот-клуб M.E.O.W., стремящийся к гегемонии. В центре событий оказывается добрый и простодушный пёс Бадди, который становится невольной жертвой коварного плана котов.
Действие разворачивается в удаленном сиротском приюте Сент-Клауд в штате Мэн накануне и в годы Второй мировой войны. Приют возглавляет загадочный и противоречивый доктор Ларч, который не только заботится о детях, но и тайно выполняет аборты — процедуру, запрещенную законом и осуждаемую обществом. Гомер Уэллс, выросший в стенах этого учреждения, становится его brightest учеником и помощником в...