Британская частная школа для наследников миллионеров — это мир строгих правил, дорогой униформы и негласного кодекса чести. В этот хрупкий мир, где репутация значит больше денег, врывается Билли Блум. Он не просто новичок — он живое воплощение всего, что школа считает неприемлемым: яркий макияж, женская одежда, открытая гомосексуальность.
Действие разворачивается в 1957 году в идеальном пригороде Хартфорда, штат Коннектикут. Кэти, образцовая жена успешного бизнесмена Фрэнка, обнаруживает, что её муж тайно встречается с мужчинами. Подавленная и одинокая, она сближается с Рэймондом, интеллигентным чернокожим садовником, чьё присутствие в белом районе уже вызывает перешёптывания.