Фильм переносит нас в 1931 год, в хаотичный и соблазнительный Берлин эпохи Веймарской республики, на пороге прихода нацистов к власти. Молодой английский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда, чтобы учить английскому и наблюдать. Его новым домом становится тесная квартира, которую он делит с эксцентричной актрисой Жан Росс и пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном.
Действие разворачивается в провинциальном британском городе, где дружба подростков Люка и Мэлака, казавшаяся нерушимой, сталкивается с непредвиденным испытанием. В их жизнь врывается Мишель — загадочная и харизматичная девушка, только что переехавшая в город. Оба друга очарованы ею, и вместо того чтобы разругаться, они поддаются на её авантюрное предложение: конкурировать за её...