Джон Ву создаёт масштабный психологический триллер, где граница между личностями стирается после рискованной операция по пересадке лица. Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, соглашается на экспериментальную процедуру, чтобы проникнуть в его окружение. Казалось бы, идеальный план: Арчер получает лицо Троя, находящегося в коме, и внедряется в тюрьму.
В живописных и бескрайних лесах Тэнглвуда, штат Орегон, столетиями царит уклад, где природа и люди сосуществуют в гармонии. Но безжалостная жажда прибыли приводит в эти края коммерсанта Трэвиса Торна. Обманно замаскировав свои цели под «разумное развитие», он собирается снести вековые деревья, используя команду безразличных лесорубов и юристов, готовых замять любые претензии.