Просыпаясь в больничной палате, главный герой обнаруживает, что его мир рухнул. Он не может вспомнить, кто он, где живет, чем занимался. Врачи говорят о тяжелой травме или глубоком психологическом шоке, стеревших его личность. Эта личная катастрофа усугубляется, когда в палату входят полицейские. Они не приходят навестить больного — они арестовывают его.
: Энди Такерман, когда-то блистательный иллюзионист, после ухода своей напарницы Кристины Дарквуд вынужден зарабатывать на жизнь работой таксиста в шумном Лас-Вегасе. Его мир сер и прозаичен, пока однажды в его машину не садится старый знакомый — Рой Престон, владелец уникального молодежного лагеря, где детей учат искусству фокусов и иллюзий.