Фильм переносит зрителя в скрытую от глаз реальность, где древний конфликт между людьми и сверхъестественными существами не угас. Главный герой, Колдер, — единственный выживший охотник, который столетия назад одолел всемогущую королеву ведьм, положив конец её планам по распространению смертоносной чумы.
Американский нео-нуарный триллер Пола Шрёдера, снятый по роману Эдварда Банкера, погружает в мир бывших зеков, для которых преступление — единственный способ существования. Николас Кейдж, Италия Риччи и Уилlem Dafoe блестяще воплощают троицу отчаянных криминальных элементов, чья попытка быстрого и грязного дела оборачивается кошмаром.