Пекин, мегаполис контрастов, становится ареной для личной драмы Чэнь Линьху. Днём он — незаметный курьер, но вечером оттачивает мастерство тай-цзи, древнее боевое искусство, требующее внутренней гармонии и контроля. Его скромная жизнь — попытка сохранить связь с традициями, несмотря на соблазны большого города.
Действие разворачивается на суровом побережье Англии XIX века, где суеверия и строгие моральные устои правят бал. Эми Фостер, молчаливая и нелюбимая местными жителями, живет в постоянном страхе и одиночестве, считаясь отшельницей, а то и ведьмой. Её тихое существование рушится, когда штORM выбрасывает на берег раненого моряка Янко — единственного выжившего с потопленного судна.