Гонконгский криминальный боевик «Гениальная афера» погружает в мир, где цена ошибки — жизнь, а доверие самая редкая валюта. Главный герой, Винсент, — профессиональный аферист с уникальной специализацией: он распознаёт подделки среди самых дорогих часов мира. Его спокойная жизнь в тени законной часовой торговли рушится, когда он соглашается присоединиться к команде грабителей, задумавших...
Действие разворачивается в Гонконге на переломном рубеже 1980-х — эпохи стремительных экономических преобразований и исторических перемен, предшествующих передаче суверенитета. Фильм следует за судьбой старшего следователя Лау, одного из ключевых архитекторов независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC), которая только что начинает свою работу.