В времена, когда попытки людей установить дипломатические отношения с орками заканчивались кровью, человеческие поселения оказались на грани вымирания. Орки, считавшие себя естественными властителями этих земель, отвергали любые переговоры, предпочитая силу и подчинение. Это порождало хаос, на границы человеческих территорий постоянно нападали одичалые племена, а некогда плодородные регионы...
После долгого рейса трое товарищей — простые работники траулера — с радостью возвращаются в свой небольшой прибрежный городок. Но ashore их ждёт горький сюрприз: оказывается, их всех обманули, судно больше не выходит в море, а перспектив работы нет. Столкнувшись с потерей средств к существованию и угрозой распада своего тесного круга, герои оказываются перед сложным выбором.