Австралийский психологический хоррор, который превращает тихую семейную драму в леденящее кровь противостояние с демоном из сказки. Шесть лет назад Амелия потеряла мужа в день рождения своего сына Сэма. Теперь она одиноко воспивает семилетнего мальчика, который видит монстров повсюду. Когда Сэм просит маму прочитать ему странную книгу про Бабадука, их реальность начинает трескаться.
В далеком австралийском поселке, затерянном среди пустыни и шахт, где каждый день похож на предыдущий, а люди держатся друг от друга на расстоянии, происходит неожиданное событие. На окраине возникает рыжий пес породы келпи — свободный, дерзкий и не признающий никаких правил. Он не принадлежит никому, но по факту становится общим достоянием, разрывая monotony провинциальной жизни.