По мотивам классической сказки Отфрида Пройслера, фильм рассказывает историю маленькой ведьмы, чей возраст — 127 лет — всё ещё считается слишком юным для полноценного участия в Вальпургиевой ночи. Непоседливая героиня, вопреки строгому запрету, пробирается на шумное торжество, но её легко разоблачают.
Во время Второй мировой войны, когда США вступают в борьбу с нацистской Германией, жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется. Её босс, инженер Эд Леленд, оказывается полковником американской разведки, и после гибели оперативного агента в Берлине он видит в Линде неожиданного кандидата на замену.
Действие разворачивается на фоне одного из самых мрачных и жестоких периодов Великой французской революции — восстания в Вандее и Бретани. Республиканская армия, стремясь подавить контрреволюцию, ведёт беспощадную войну против крестьян, духовенства и аристократии, верных королю. В этом огне ненависти и предательства оказывается Селина, чья личная трагедия неразрывно связана с историческим...