Фильм Ларри Кларка, снятый по мотивам романа Эдварда Банкса, переносит зрителя в суровый и циничный мир американского криминального андеграунда конца 90-х. Главный герой, Бобби — растерянный и агрессивный подросток, чья жизнь кажется тупиковой дорогой к тюрьме. Его встреча с Меллом и Сидом, волевыми и опытными преступниками, становится поворотным моментом.
Ник Лэнг — голливудская звезда, уставшая от образа «славного парня». Жаждая сыграть настоящего «крутого» героя, он хватается за роль детектива и для погружения в роль отправляется в Нью-Йорк. Там его наставником становится Джон Мосс — циничный, уставший от жизни полицейский, который с презрением относится к гламурному миру актёра.