Фильм разворачивается в America, где губернатор инициирует жестокие рейды против нелегальных иммигрантов из Латинской Америки. Полиция не останавливается перед тем, чтобы разлучать семьи, сажая в специальные лагеря даже детей, рождённых уже на американской земле. В этом напряжённом социальном контексте оказывается ДжейПи — парень, достигший совершеннолетия.
Кларенс, получив в руки загадочное письмо, решает пролить свет на тёмные страницы семейной истории своего дяди, жившего в экваториальной Гвинее. Её путешествие на остров Фернандо-По становится почти мистическим погружением в мир, где природа поражает своим изобилием, а прошлое не хочет отпускать. По мере продвижения по следам она открывает историю о страстной, но запрещённой любви, которая...
В центре истории — трое юных нарушителей спокойствия из провинциальной Испании, чьё существование состоит из мелких краж и чувства собственной бесправности. Их миром правят насмешки одноклассников, равнодушие учителей и ощущение, что система их проглотила. Постепенно обида трансформируется в жгучее желание отомстить всем, кто когда-либо их унижал, и насилие становится для них новым, пугающе...