Нью-Йоркец Адель, пытаясь предотвратить распад семьи, решает вернуться с маленькой дочкой Сарой в Уэльс, к мужу Джеймсу. Их новое жилище — старый, изолированный дом на краю обрыва, окружённый мрачными скалами и вечным туманом. Сразу после переезда начинаются странные события: Сара заводит невидимых друзей, а в стенах дома слышны шаги и шёпот.
