Симон — скромный составитель кроссвордов, мечтающий о литературной славе. Его монотонная жизнь рушится, когда в автоответчик попадает странное сообщение: в ближайшем кроссворде должно быть слово «враг». С этого момента начинается цепь странных происшествий, превращающих реальность в лабиринт подозрений.
Испанский фильм ужасов 1981 года, соединяющий историческую легенду с классическим готическим ужасом. Действие разворачивается вокруг двух временных пластов: в XVI веке Верховный Трибунал в Венгрии выносит приговор "Кровавой графине" Елизавете Батори и её приспешникам, среди которых — польский дворянин-оборотень Вальдемар Данински, заточенный в маске и пронзённый серебряным распятием.