Давиду за сорок, и его мир ограничен офисом, планами на повышение и мечтой о уважении начальства. Всё меняется, когда в кафе к нему подходит Марчелло — харизматичный и абсолютно свободный от условностей тип, чьё существование строится на ловкости, обаянии и мелких аферах. Поддавшись его магнетизму, Давид оказывается втянут в водоворот ночных приключений, где границы между игрой, риском и...
Фрэнк — американский турист, прибывший в живописную Италию в попытке забыть болезненное прошлое и найти душевное равновесие. Венеция с её лабиринтами каналов и архитектурными чудесами кажется идеальным убежищем. Судьба сводит его с Элизой, обаятельной и таинственной незнакомкой, чьё поведение балансирует между игривостью и тревожной скрытностью.