Молодая журналистка Энн сталкивается с загадочным исчезновением своего друга, с которым они вместе учились. В его доме она находит камеру с записью, где тот рассказывает о своём погружении в историю секретного правительственного проекта. Речь идёт об эксперименте по созданию сыворотки, способной радикально менять сознание, для которой использовали мозг умерших.
