1774 год. Молодая женщина Анна Ли, возглавляющая небольшое религиозное братство, вынуждена покинуть родную Англию, спасаясь от жестоких гонений. С группой единоверцев она пересекает Атлантику и обретает новый дом в провинции Нью-Йорк. Здесь, на новой земле, они основывают Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа, известное миру как шейкеры.
Альма — сотрудница таможни с уникальным даром: она мгновенно видит фальшь и скрытые мотивы в глазах людей. Её способность делает её бесценной в работе, но отчаянно одинокой в личной жизни, так как никому не доверяет. Однажды на пограничном контроле она встречает незнакомца по имени Торе, чей внутренний мир полностью закрыт для её восприятия.
Действие разворачивается в мрачном, заснеженном Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным упадком. Главный герой, Лео Байлер, работает барменом и лишен возможности говорить. Его мир рушится, когда внезапно исчезает его возлюбленная, и это становится единственной причиной, заставляющей его действовать.