Япония эпохи Мэйдзи, 1878 год. Страна, бросившая вызов собственному прошлому, стремительно вестернизируется. Самурайский класс распущен, ношение катан под запретом, а старые идеи чести и долга кажутся бессильными перед напором нового времени. В этой атмосфере тотальных перемен живет бывший самурай Сюдзиро Сага.
Двенадцать лет назад киллер Сюхэй Саката, выполнив последнее задание, мечтал покинуть мир насилия. Но его семья — жена и пятилетняя дочь — были зверски убиты неизвестными в масках демонов, а он сам остался парализованным от выстрела. Спустя годы, выйдя из тюрьмы в инвалидном кресле, он переживает необъяснимое чудо — его тело внезапно подчиняется воле.