Начало XX века. Молодой и невероятно одаренный боец Хо Юаньцзя, сын известного мастера, одержим единственной целью — стать величайшим, поднять престиж своего дома и доказать превосходство китайских боевых искусств на весь мир. Сметая одного соперника за другим, он кажется бесстрашным и непобедимым, достигая вершин славы.
Япония конца XIX века стоит на пороге кардинальных перемен. Правительство, стремясь к модернизации, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена для обучения новой императорской армии западным методам ведения войны. Однако в первом же столкновении с отрядом верных старому укладу самураев под предводительством могущественного клана Сайга Олгрен получает тяжелую рану и попадает в плен.