Действие разворачивается в антиутопическом мегаполисе, где после войны повсеместно распространились «экстенды» — люди, чьи тела были модифицированы под военные нужды. Главный герой, Дзюдзо Инуи, стал одним из таких «живых оружием»: вместо головы у него установлен огромный револьвер, который он не может использовать самостоятельно, требуя специального напарника-«бариста».
После падения корабля Автоботов на Землю четыре миллиона лет назад вулканическая активность восстанавливает их энергоресурсы, возобновляя древний конфликт с Десептиконами. Теперь борьба разворачивается за богатые запасы энергии планеты, и обе стороны применяют новое оружие — гештальты, колоссальных роботов, созданных путём слияния нескольких Трансформеров.