Действие разворачивается в атмосферном Балтиморе 1960-х, где за фасадом обыденной жизни кипят страсти и тайны холодной войны. Главная героиня, Элайза, вынуждена существовать в мире, который её не слышит и не понимает, её работа уборщицей в секретном государственном учреждении — лишь фон для её внутренней одинокой жизни.
Фильм Марка Уотерса 2005 года рассказывает историю Джин Гамильтон — энергичной и любящей матери, которая воспитывает двух дочерей, постоянно пытаясь устроить и свою личную жизнь. Каждый новый роман заканчивается разочарованием, и вся семья снова переезжает в новый город, оставляя прошлое позади. Но старшая дочь Холли, уставшая от бесконечных переездов и перемен, принимает радикальное решение.
В мире, где стиль — это оружие, а харизма — суперсила, появляется единственный, кто может противостоять глобальному злу. «Тайный брат» — это суперагент, живущий по законам диско-эры, чья внешность и манеры отсылают к золотым временам блю-спирт и фанки. Его методы — это смесь боевых искусств, вдохновлённых легендарным Брюсом Ли, и бесшабашной энергии шестидесятых.