Перед зрителем раскрывается мрачная и стилистически выверенная история, где на первый план выходят два человека, чьи жизни разделены внешним успехом и внутренней пустотой. Он — Хулиан, бывший тореадор, вынужденный оставить ринг после тяжелого ранения, теперь живущий в тени прошлого и ощущающий себя обречённым.
Испания середины XX века, только что пережившая горькую гражданскую войну, живёт в атмосфере нужды, подозрительности и тихого отчаяния. В этой реальности, где прошлое не отпускает, а будущее кажется туманным, разворачивается история двух братьев — Иисуса и Мануоло. Их пути, некогда общие, расходятся под давлением обстоятельств и внутренних убеждений.