Действие разворачивается в Аргентине 1970-х годов, в атмосфере социального напряжения и политических потрясений. Карлитосу, семнадцатилетнему парню с лицом ангела и холодным, расчётливым умом, мир обычных возможностей кажется тесным. Его путь пересекается с Рамоном — харизматичным, но беспринципным авантюристом.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, гордый и циничный Даниэль Мантовани, десятилетиями живущий в Европе, неожиданно для себя соглашается приехать в тихий аргентинский городок Салас. Его манит не тщеславие, а ностальгическая привязанность к местам детства и юности. Однако триумфальное, почти гротескное возвращение быстро превращается в экзамен на прочность.