Действие разворачивается в спокойном провинциальном Монпаньяре, где единственным источником беспокойства становится харизматичный Блеро, торгующий грибами на рынке. Чтобы удовлетворить высокий спрос, он под покровом ночи рыбачит в запрещённых местах, мастерски уходя от преследования местных жандармов.
Париж, сумерки. На сцене театра-варьете «Рай» звучит лёгкая, почти беспечная музыка — её исполняет певица Жени Лямур, а за роялем сидит её муж Морис. Но за кулисами их мир дал трещину. Чтобы получить обещанную роль в кино, Жени соглашается позировать для Бриньона, пожилого извращенца, специализирующегося на эротических снимках.