Действие разворачивается в XIII веке, в суровых условиях Швейцарии, где разгул тевтонских рыцарей ставит под угрозу существование отдалённой горной деревни. Единственная, кто решается на отчаянный шаг, — молодая повитуха Кристина. Желая защитить своих соплеменников, она заключает тёмную сделку с силами, превосходящими человеческое понимание.
По мотивам классической сказки Отфрида Пройслера, фильм рассказывает историю маленькой ведьмы, чей возраст — 127 лет — всё ещё считается слишком юным для полноценного участия в Вальпургиевой ночи. Непоседливая героиня, вопреки строгому запрету, пробирается на шумное торжество, но её легко разоблачают.