Великобритания, 1940-е годы. Бирмингем лежит в руинах после воздушных налётов, но старые счёты и преступные схемы не стираются с карты города. Томми Шелби, бывший главарь уличной банды «Острые козырьки», человек, переживший множество войн и сделок, вынужден вернуться туда, где когда-то начал его путь.
Действие разворачивается в загадочном мире «Таламаски: Тайный ордена» — продолжении вселенной «Интервью с вампиром». Эта элитная и древняя организация на протяжении веков действует в тени, собирая и каталогизируя сверхъестественные артефакты и знания, главный из которых — личные дневники Лестата де Лякура.
В ноябре 1961 года скромный продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в подвальный клуб Ливерпуля, где выступала почти неизвестная группа «The Beatles». То, что он увидел и услышал, заставило его рискнуть всем и стать их менеджером. Его амбициозная цель — сделать ливерпульскую четвёрку популярнее самого Элвиса Пресли — казалась безумной, но он посвятил ей всю жизнь.