1851 год. Знаменитая цирковая экстравагантка Эльвира, чья харизма и провокационный стиль завораживают публику, отправляется в Париж на головокружительные танцевальные шоу. Однако её карета ломается в глухих Карпатах, вынуждая искать пристанище в мрачном, заброшенном замке. Его владелец, лорд Владимир Адубус, — бледный, меланхоличный аристократ, недавно потерявший жену.
Режиссер Ларри Кларк, известный своим бесстрастным взглядом на подростковую жизнь, создает пронзительную драму, вдохновленную реальными событиями 1993 года. Картина исследует темную сторону дружбы, где граница между товариществом и порабощением стерта. Бобби, харизматичный и жестокий лидер, годами унижает Марти, превращая его в послушное орудие для своих садистских затей.