В последние мгновения своей жизни Ли Рэй Оливер, приговорённый к смерти серийный убийца, ощущает, как яд заполняет его тело. Врачи констатируют смерть, тело упаковывают в чёрный мешок и увозят. Однако через некоторое время Оливер просыпается в другой комнате. Ему объясняют, что казнь была симуляцией — частью секретного эксперимента, предложенного ему как альтернатива.
Лето 1816 года выдалось холодным и мрачным, и компания талантливых бунтарей, застрявших на вилле близ Женевы, решила заглянуть в самые тёмные уголки души. Лорд Байрон, его врач Джон Полидори, молодой поэт Перси Шелли с невестой Мэри и её сестрой Клэр погружаются в спиртное, опиум и бесконечные разговоры о сверхъестественном.