Трагедия обрушивается на молодую певицу Хейли, когда её брат и участник группы погибает от передозировки. Охваченная горем и виной, она теряет связь с музыкой, а второй альбом становится полным провалом, ставя под угрозу её карьеру и будущее. Казалось бы, выход из тьмы находит её в лице Энцо — яркого и неординарного гитариста, чей оптимизм и свежий взгляд на музыку зажигают в ней искру...
Кэтрин Хардвик создаёт мрачную и чувственную переосмысленную версию знаменитой сказки, где лес, окутанный туманом и страхами, становится ареной для детективного расследования и личной драмы. Действие разворачивается в средневековой деревушке, жители которой давно живут под угрозой нападений волка-оборотня.