Фильм разворачивается в Нидерландах сразу после окончания Второй мировой войны. Бывший участник движения Сопротивления, теперь офицер полиции Джозеф Пиллер, берётся за деликатное расследование. Его задача — установить, был ли известный художник Хан ван Меегерен коллаборационистом, сознательно продававшим нацистам национальные сокровища.
Лондон, середина 2000-х. Джеймс Боуэн — талантливый, но сломавшийся человек. Наркотическая зависимость, нищета, холодные лондонские улицы — это его повседневная реальность. Каждый день — борьба за выживание, а музыка на гитаре — лишь скромный способ добыть монету на еду. Все меняется в один октябрьский вечер, когда к его двери прижимается истощенный, но гордый рыжий кот.
В атмосфере консервативного Копенгагена 1920-х годов успешный художник-иллюстратор Эйнар Вегенер вынужден позировать для женских портретов своей жене Герде. Эти сеансы пробуждают в нём давно подавленную часть личности, и Эйнар начинает всё чаще появляться в обществе как женщина по имени Лили Эльбе. Фильм детально показывает внутреннюю борьбу героя, его попытки совместить социальные ожидания с...