После трагической потери мужья мать с двумя дочерьми пытается начать новую жизнь в Бригиде — тихом городе на севере Бразилии. Их надежды на спокойное существование рушатся, когда местные жители решают возродить древний праздник Иваны Купалы, запрещённый здесь более тридцати лет. Этот шаг становится катализатором череды необъяснимых и пугающих событий.
Через тринадцать лет после кровопролитных событий в фавелах, предшествовавших визиту Папы Римского, полковник Насименту — суровый и бескомпромиссный командир элитного подразделения военной полиции BOPE — оказывася не на поле боя, а в кабинете. Скандал, вызванный жестоким подавлением тюремного бунта капитаном Андре Матиасом, вынуждает его покинуть пост и перейти на работу в Секретариат...
Фильм разворачивается в 1997 году на фоне жестоких конфликтов в трущобах Рио-де-Жанейро, где элитное полицейское подразделение BOPE ведёт бескомпромиссную войну с наркобандами. Капитан Насименто, ветеран этой «войны без правил», вынужден завершить опасную карьеру из-за беременности жены и стремится передать опыт новобранцам.