С самого детства Павел Новиков одержим одной мечтой — летать. Его комната завалена моделями самолётов, а все мысли revolve around небо и авиацию. Эта всепоглощающая страсть не всегда понимается окружающими, но судьба готовит для мальчика уникальный шанс. Однажды его путь пересекается с path опытного летчика-испытателя, человека, чья жизнь уже неразрывно связана с небом.
Предновогодняя суета в обычной московской квартире скрывает тревожную тайну. Девятилетний Саша случайно слышит разговор родителей и понимает: его мир, каким он его знал, рушится. Родители на грани развода, и кажется, уже ничего не исправить. Но мальчик, веря, что всё зависит от него, запускает цепь событий, которые должны остановить развод.