В городе, где уличные банды держат в страхе целые районы, бывший спортсмен и ныне полицейский осведомитель Сташ стоит перед невыполнимой дилеммой. Его младший брат, поссорившись с влиятельной преступной группировкой «Фуриоза», рискует получить длительный срок. Единственный шанс спасти его — согласиться на рискованную операцию под прикрытием.
Действие разворачивается спустя четверть века после трагического погрома в Ривии, который уничтожил легендарную школу ведьмаков Каэр Морхен. Хотя оплот Школы Волка лежит в руинах, угроза не исчезла — на его остатки совершает набег могущественный воин Агай, чьи цели остаются загадочными. Параллельно, в возрожденной школе чародеек Аретуза происходит драма: молодая ученица Орнелла, подозреваемая...
Кuba — талантливый спортсмен, живущий в Польше с матерью и любимой девушкой Сильвией. Он усердно готовится к предстоящим соревнованиям по плаванию, видя в них путь к будущему успеху и стабильности. Его мир кажется упорядоченным: учёба в институте физической культуры, тренировки, поддержка близких. Однако случайное знакомство с Михалом на вечеринке становится поворотным моментом.