Зак исчезает без следа, оставляя после себя лишь недоумение и пустоту. Год спустя он неожиданно возвращается — другим, загадочным, и сразу даёт понять, что хранит тайну. Его попытки скрыть правду лишь разжигают любопытство окружающих, но вскоре выясняется, что Зак не просто утаивает что-то — он сознательно конструирует альтернативную реальность.
Лето 1980-х в итальянской усадьбе становится для шестнадцатилетнего Дон Жуана настоящей лабораторией взросления. Юноша, ещё неопытный и наивный, оказывается в среде, где царит лёгкость нравов и раскованность. Вокруг него — множество женщин: от юных девиц до зрелых дам, каждая со своей историей и характером.