Когда самовлюблённый правитель Куско решает построить водный парк, снеся при этом деревню, его планы рушатся в одночасье — злобная волшебница превращает его в ламу. Лишённый власти, роскоши и собственного тела, бывший император оказывается в полной зависимости от Пачи — простодушного крестьянина, чью родину он планировал уничтожить.
