Октябрь 1931 года. Легендарный создатель «Броненосца „Потёмкин“» Сергей Эйзенштейн приезжает в колониальный городок Гуанахуато, Мексика, чтобы снимать эпизоды для амбициозного, но плохо финансируемого проекта «Да здравствует Мексика!». За кадром его работы — яркие, почти сюрреалистичные пейзажи, шумные уличные карнавалы и жара, которая давит не меньше, чем творческие трудности.
