Давиду за сорок, и его мир ограничен офисом, планами на повышение и мечтой о уважении начальства. Всё меняется, когда в кафе к нему подходит Марчелло — харизматичный и абсолютно свободный от условностей тип, чьё существование строится на ловкости, обаянии и мелких аферах. Поддавшись его магнетизму, Давид оказывается втянут в водоворот ночных приключений, где границы между игрой, риском и...
Криминальная комедия 1991 года режиссера Эриха Хембegerа, созданная в рамках западногермано-американского сотрудничества. История начинается с кажущейся простой услуги: безработный актер и только что уволенная женщина находят потерявшуюся собаку и соглашаются доставить ее из Рима в Монте-Карло за вознаграждение. Однако практически на их глазах хозяйку таксы жестоко убивают.
Во время жестокой Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов супружеская пара бродячих артистов, Паулино и Кармела, вместе со своим немым помощником Густавете, гастролирует по стране, развлекая солдат республиканской армии. Их мирная жизнь резко обрывается, когда, сбившись с пути, они неожиданно оказываются в тылу войск Франко. Артистов арестовывают как врагов государства и готовятся к расстрелу.