В эпоху императорского двора, полного интриг, и пограничных застав, охраняющих рубежи империи, судьбы двух талантливых убийц из конкурирующих кланов переплетаются самым неожиданным образом. Они вынуждены объединить силы с четырьмя другими специалистами, каждый из которых обладает уникальным опытом и навыками, чтобы выполнить миссию, идущую грани жизни и смерти.
Столетиями человечество и потусторонние демоны находятся в состоянии непримиримой войны. Чтобы выжить, люди освоили использование древних магических артефактов, позволяющих призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этим искусством, называют повелителями демонов — они стоят на передовой этой вечной битвы.
Пекин, мегаполис контрастов, становится ареной для личной драмы Чэнь Линьху. Днём он — незаметный курьер, но вечером оттачивает мастерство тай-цзи, древнее боевое искусство, требующее внутренней гармонии и контроля. Его скромная жизнь — попытка сохранить связь с традициями, несмотря на соблазны большого города.