После изгнания из отряда героя, где его считали лишь балластом, Рейн теряет ориентиры. Его уникальный дар — общение с животными — кажется бесполезным в мире, где ценят только меч и магию. Судьба сводит его с Канадэ, представительницей древнего и могущественного клана кошачьих людей, чьи боевые навыки поражают. Несмотря на её неопытность в обычной жизни, её сила открывает Рейну новые горизонты.
Действие разворачивается в антиутопическом мегаполисе, где после войны повсеместно распространились «экстенды» — люди, чьи тела были модифицированы под военные нужды. Главный герой, Дзюдзо Инуи, стал одним из таких «живых оружием»: вместо головы у него установлен огромный револьвер, который он не может использовать самостоятельно, требуя специального напарника-«бариста».